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海南省發展控股有限公司關于發行公司債券選聘主承銷商的公告
來源: | 作者:hnhold | 發布時間: 2019-10-14 | 2295 次瀏覽 | 分享到:

    一、選聘目的

為進一步滿足公司在生產經營、項目投資、債務償還等方面的資金需求,盡可能地降低融資成本,于近期啟動公司債券發行前準備工作本著公平、公開、公正的原則,遴選發債主承銷商

 

二、項目概況

海南省發展控股有限公司(以下簡稱海南控股)擬申請發行37億元公司債券(含12億元私募公司債券及25億元公募公司債券)

 

主承銷商的基本要求

1、具有獨立法人資格

2、取得中國證券監督管理委員會頒布的經營證券業務許可證,經營范圍包括證券承銷業務。

3、近三年承擔過公司債券發行的主承銷工作,項目負責人必須具有5年及以上的公司債券承銷從業經歷,且作為項目負責人承擔過至少1次公司債券發行的主承銷工作。

4、投標資格沒有處于正在被取消、暫停的狀態。

5、沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態。

6、近三年來沒有騙取中標行為(是指《招標投標實施條例》規定的騙取中標行為且情節嚴重的行為)或嚴重違約。投標人須提供信譽承諾函

7信用中國網站(www.creditchina.gov.cn)查詢:投標人被人民法院列為失信被執行人的,投標活動依法予以限制。

8、本次項目不接受聯合體投標。

9、法律、行政法規規定的其他條件。

 

、主承銷商服務要求包含但不限于

1、申報

根據公司狀況及調查結果制作申報文件;統籌律所等中介機構在債券申報發行過程中的工作;制作發行方案、編寫募集說明書,整理匯總申報所需材料并報送監管部門審批;根據監管部門反饋意見進行回復,推進公司債券盡快取得批文。

2 、發行

針對公司債券的發行計劃,尋找投資者,完成公司債券的推介、發行工作,募得資金。

3 、公司債券存續期維護

協助招標人完成公司債券存續期間還本付息和信息披露工作。

 

、競聘材料評分細則要求

競聘券商提供的競聘材料應響應相關要求,并按照投標文件(附件1)要求填寫響應表。如未響應,則視為無效投標。同時,如經核實,發現相關競聘材料存在弄虛作假行為的,將取消對應券商的競聘資格。詳細評分細則詳見(附件2)。

 

六、評標辦法權值

本招標項目評標辦法權值見下表:

 

序號

評審內容

權值

1

報價評審

40%

2

技術、商務評審

60%

3

權重合計

100%

 

、主承銷商的申請材料

申報公司債券主承銷商須提供以下材料,并按照順序編排目錄和頁碼裝訂成冊并密封,加蓋單位印章。

1 投標

2 開標一覽表

3 法定代表人授權書

4 投標人的資格證明文件(關于資格的聲明)

5 資格審查表

6 信譽承諾函

7 報價因素項響應表

8 技術商務因素項響應表

9 企業綜合實力

10 債券發行項目經驗

11 承銷實施方案

12 人員配置

13 投標人提交的其它資料

以上文件放入密封袋中加貼封條,并在封套封口處加蓋投標人單位公章,封面寫明項目名稱及投標人名稱。

 

相關投標文件(一式兩份))請于20191019日下午18點前送達下列地址:海南省海口市國興大道西路9號海南省發展控股有限公司會展樓三層財務部。

聯系人:劉女士,電話:0898-36620870,手機:18976146601

逾期送達的未送達指定地點的或不符合邀標文件規定要求的,邀標人一律不予受理。

 

、選聘流程

1、招標方式:公開征集,競聘比選

2、評標方法:綜合評分法

3、招標控制價:主承銷商服務費總價控制在擬發行債券總額的1‰(即37億元*1=370萬元)之內。

4.評標小組的組建評標小組成員5人,分別由審計部、風險控制部、投資與運營管理部中層管理人員和兩名外部專家組成。

5.具體時間安排為:

(1)海南控股通過公司官網和海南股權交易中心官網等渠道公開發布《海南省發展控股有限公司關于發行公司債券選聘主承銷商的公告》,時間為5自然(即20191014-20191018日)

(2)申請人自《海南省發展控股有限公司關于發行公司債券選聘主承銷商的公告》對外公開發布之日6自然日內(即20191014-20191019日)海南控股報送關申請資料;

(3) 海南控股審核申請人資格,確定進入評審的券商;

(4) 海南控股評標小組首先進行符合性評審后續將對各投標人的綜合實力、項目業績、發行方案、項目人員配備等方面進行綜合評審,對實質上響應選聘文件的投標人,由評委進行綜合打分。經統計,得出各投標人的最終評審分(計算結果按四舍五入取小數點后位),按最終評審分由高到低順序排列。根據綜合得分由高到低的順序推薦3 名中標候選人,原則上推薦第一中標候選人為中標單位,中標人投標報價即中標價;綜合得分相等的,以投標報價評分得分高的排名優先;投標報價評分得分也相等的,以商務技術得分高者排名優先;以上條件均相等時,由評標委員會抽簽確定投標排名。

(5) 海南控股將通過公司官網和海南股權交易中心網等公開渠道對主承銷商選聘結果進行公告;

(6)海南控股與券商簽訂承銷協議,開展承銷業務。   

 特此公告。      

附件1:投標文件格式

附件2詳細評分細則

附件1:           

(本章格式文件可供參考,投標人可根據項目實際需求進行編制)

                             

(封面)

 

     

 

  

稱: 海南省發展控股有限公司

發行公司債券選聘主承銷商

 

 

 

 

 

       投標人名稱                

                             

 

 

 

 

 


致:  海南省發展控股有限公司     

根據貴方“海南省發展控股有限公司公司債券主承銷商選聘方案”的要求,XXXXXXXXX公司向貴方提交下述文件正本一份,副本一份,用以參與該項目主承銷商的選聘。

1) 投標函

2) 開標一覽表

3) 法定代表人授權書

4) 投標人的資格證明文件(關于資格的聲明)

5) 資格審查表

6) 信譽承諾函

7) 報價因素項響應表

8) 技術商務因素項響應表

9 企業綜合實力

10 債券發行項目經驗

11 承銷實施方案

12 人員配置

13 投標人提交的其它資料

據此函,本公司同意如下:

1.投標人已詳細審查全部招標文件,包括修改文件(如有的話)和有關附件,將自行承擔因對全部招標文件理解不正確或誤解而產生的相應后果。

    2.投標人保證遵守招標文件的全部規定,投標人所提交的材料中所含的信息均為真實、準確、完整,且不具有任何誤導性。

    3.投標人將按招標文件的規定履行合同責任和義務。

4.投標人同意提供按照招標人可能要求的與其投標有關的一切數據或資料,完全理解貴方不一定要接受最低的報價或收到的任何投標。

5.與本投標有關的一切正式往來通訊請寄:

 

 

      地址:                      

  郵編:                      

      電話:                      

      投標人(全稱并加蓋公章):                       

      投標人代表簽字:                                

        期:             


開標一覽表

 

 

投標人名稱:(蓋章)                                      

編號

項 目 名 稱

服務內容

承銷費率報價

(‰)

備  注

1

海南省發展控股有限公司公司債主承銷商選聘

債券發行

小寫:

 

大寫:

 

 

 

 

 

 

                                                                                   投標人代表簽字:

                           

                                                                                 日期:               

 

 

法定代表人授權書 

致:海南省發展控股有限公司           

(投標人全稱)法定代表人         授權  (投標人代表姓名)為投標人代表,代表本公司參加貴司組織的            項目招標活動,全權代表本公司處理投標過程的一切事宜,包括但不限于:投標、參與開標、談判、簽約等。投標人代表在投標過程中所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務,本公司均予以認可并對此承擔責任。投標人代表無轉委權。特此授權。

本授權書自出具之日起生效。

 

投標人代表:              性別:            身份證號:                  

 位:                  部門:            職務:                  

詳細通訊地址:            郵政編碼:         電話:              

 

 

 

授權方

投標人全稱(加蓋公章):              

法定代表人簽章:                       

    期:                            

 

接受授權方

投標人代表簽字:                      

    期:                           

 


投標人的資格證明文件

關于資格的聲明 

致:海南省發展控股有限公司

根據貴方“海南省發展控股有限公司公司債券主承銷商選聘方案”的要求,XXXXXXXXX公司對本公司相關投標資格聲明如下:

 

1、本公司具有獨立法人資格。

2、本公司已取得中國證券監督管理委員會頒布的經營證券業務許可證,經營范圍包括證券承銷業務。

3、本公司近三年承擔過公司債發行的主承銷工作,項目負責人具有5年及以上的債券承銷從業經歷,且作為項目負責人承擔過公司債發行的主承銷工作。

4、本公司投標資格沒有處于正在被取消、暫停的狀態。

5、本公司沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態。

6、本公司近三年來沒有騙取中標行為(是指《招標投標實施條例》規定的騙取中標行為且情節嚴重的行為)或嚴重違約。

7、本公司不存在被人民法院列為失信被執行人投標活動依法予以限制的情形

  

 

投標人全稱(加蓋公章):                    

                期:                    

 

 


資格審查表

序號

資格證明文件

對應投標

文件頁碼

說明

1

營業執照復印件

 

 

2

證券業務經營許可證

 

 

3

成功發行公司債券的案例(近三年擔任主承任一案例便可,提供審批機構批復文件)

 

 

4

關于資格的聲明

 

 

5

信譽承諾函

 

 

6

信用中國網站查詢結果

 

 

7

其他資格證明文件(如有)

 

 

                              

 

 

 

 

投標人全稱(加蓋公章):                    

                              期:                            


 

近三年內在經營活動中沒有騙取中標行為的信譽承諾函

 

致:海南省發展控股有限公司

 

我司鄭重聲明,在本項目投標截止之日的前3年內,我單位在經營活動中,沒有發生《招標投標實施條例》規定的騙取中標行為且情節嚴重的行為,也不存在嚴重違約情況。

 

投標人全稱(加蓋公章):            

 日          期:                  

 


 

報價因素項響應表

 

序號

因素

標準

投標響應情況

對應投標文件頁碼

偏離說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投標人全稱(加蓋公章):            

         期:                  

 

  

技術商務因素項響應表

 

序號

因素

標準

投標響應情況

對應投標文件頁碼

偏離說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投標人全稱(加蓋公章):            

         期:                  

 

  

綜合資信

 

由投標人根據招標要求提供,包括但不限于:1)會計師事務所出具的投標人2018年度審計報告加蓋公章復印件;(2)投標文件中提供的證監會公布的《債券公司分類結果》加蓋公章復印件(打印件等形式),企業合并、分立工商登記材料加蓋公章復印件(如果需要)。

 

  

債券發行項目經驗

 

由投標人根據招標要求自擬,包括但不限于:1)2016-2018年全口徑債券主承銷只數及規模(以WIND統計為準);(2)2016-2018年公司債承銷只數及規模(以WIND統計為準)32016-2018年地方國有企業公司債承銷只數及規模(以WIND統計為準);(4)與公司的歷史合作情況及獲得的批文情況。

 

 

 

 

投標人全稱(加蓋公章):            

 

         期:                  


承銷實施方案

 

 

由投標人根據招標要求自擬,方案應根據項目的特點和需要實事求是、詳細、科學地編制,不得違反法律、法規規定,不得夸大其詞,不得隨意許諾。

 

 

 

 

投標人全稱(加蓋公章):            

         期:                  


人員配置

 

由投標人根據招標要求自擬,至少應包含:1)本項目負責人介紹;2)項目團隊成員配備,項目團隊成員的角色,是否取得從業資格證書,公司債承銷工作的從業經驗,學歷情況,職稱和專業情況

 

 

投標人全稱(加蓋公章):            

         期:                


附件2:詳細評分細則

類別

計分因素

評分標準

投標

報價

投標價格

40分

評標基準價計算方法

基準價=所有投標人的有效投標報價平均值,如果參與評標價平均值計算的有效投標人超過5家不含,去掉1個最高值和1個最低值后平均。(備注‰統一入計算公式,小數點四舍五入保留

投標報價的偏差率計算公式

偏差率(P)=|投標人報價-評標基準價|/評標基準價×100%。(備注‰統一入計算公式,小數點四舍五入保留

投標報價評分標準(40分)

投標報價與基準價相同為滿分,即40分。年化承銷費率報價與基準費率的差異率每相差±20%扣1分,不足±20%的部分不扣分。例如偏差率的絕對值在0至19%,不扣分,在20%-39%扣1分,在40%-59%扣2分,以此類推,扣完為止。

投標報價與基準費率的差異率=(投標報價-基準價)÷基準價。

技術商務

評分

綜合資信

10分)

1、凈資產規模

投標人2018年凈資產規模在200億以上(含)的,得基本分1分;每增加100億元得1分,本項最高得分5分。

證明材料:

投標文件中提供會計師事務所出具的投標人2018年度財務審計報告加蓋公章復印件。

    

2、風險管理能力和合規管理水平

根據中國證券監督管理委員會公布的《證券公司分類結果》,2017-2019年評級均為AA及以上的,得5分;評級兩次AA及以上的,得3分;評級一次AA及以上,得1分;評級3年均未AA及以上的,得0分。(備注:如投標人出現合并的情況,評級結果從高適用;如投標人出現分立的情況,以分立后的投標人評級結果計算)

證明材料

投標文件中提供中國證券監督管理委員會公布的《證券公司分類結果》加蓋公章復印件(打印件等形式);企業合并、分立工商登記材料加蓋公章復印件(如果需要)。

業    績

(27分)

1、全口徑債券主承銷業績

2016年-2018年全口徑債券的成功發行案例,15000億(含)及以上得12分,10000億(含)至15000億得10分,5000億(含)至10000億得8分,3000億(含)至5000億得6分,1000億(含)至3000億得4分,1000億以下不得分。

證明材料:

以WIND之“債券承銷排名(WIND口徑)”統計為準。(按聯主實際比例,不包含自主自辦債券)

2、公司債承銷業績

2016-2018年公司債承銷規模,5000億(含)及以上得10分,4000億(含)至5000億得8分,3000億(含)至4000億得6分,2000億(含)至3000億得4分,1000億(含)至2000億得2分,1000億以下不得分。(備注:如投標人出現合并的情況,承銷數量合并計算;如投標人出現分立的情況,以分立后的投標人承銷數量計算。)

證明材料:

以WIND之“債券承銷排名(WIND口徑)”統計為準。(按聯主實際比例,不包含自主自辦債券)

3、地方國有企業公司債主承銷業績

2016年-2018年地方國有企業公司債的成功發行案例,2000億(含)及以上得5分,1500億(含)至2000億得4分,1000億(含)至1500億得3分,500億(含)至1000億得2分,300億(含)至500億得1分,300億以下不得分。

證明材料:

以WIND之“債券承銷分企業性質排名”統計為準。

項目團隊

(5分)

相關要求:

1、本項目負責人為證券公司債券融資類部門總監級別的得1分,副總監級別的得0.5分,副總監級別以下的得0分。

2、本項目負責人曾作為其它發債項目負責人承擔過公司債發行的主承銷(含聯合主承銷)工作,1次(以主承銷合同為準,分批發行的算1次)得0.5分,最高不超過1分。

3、項目團隊成員擁有9人及以上,且分工明確,包含項目負責人、財務、法律、風控及銷售等專業人員的得1分,否則得0分。

4、項目團隊成員擁有9人及以上、全部持有證券從業資格證書且具有1年以上公司債承銷工作經驗的得1分,否則得0分。

5、項目團隊成員擁有9人及以上且全部具有本科及以上學歷的得0.5分,否則得0分。

6、項目團隊成員擁有9人及以上且三分之一及以上成員是會計、經濟、金融類專業畢業或具有會計、經濟、金融類專業中級及以上職稱的得0.5分,否則得0分。

證明材料:

投標文件中提供相關證書、任命文件及其它證明材料加蓋公章復印件

債券發行承銷方案

(18分)

1、方案設計詳實、具體、思路清晰、邏輯嚴謹、可操作性強,得5~0分。

2、方案設計針對性強,投標人能針對債券發行人實際情況提出合理化建議,得8~0分。

3、方案中,投標人對債券發行過程中可能遇到的重點、難點問題分析及應對措施,得3~0分。

4、方案中,投標人就如何加快債券發行申請的審批速度及相應資源投入提出了措施,得2~0分。

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